10. Небо плывет тоской [странная запись]
Песнь деревьям (Р. Киплинг)
Романс об испанской жандармерии (Ф.Г.Лорка)
7. За синие горы, за белый туман
8. Король страны подгорной
По тропе теней (Зиланткон 97)
5. Мэглор-скиталец [А. Кленк]
Древние боги (Зиланткон 97)
6. Расти, ячмень, расти [Белег Морквенди]
Деревце, деревце (Ф.Г.Лорка)
9. Слушай [Александр Мичурин]
Песня Контрабандистов (Р. Киплинг)
11. Проходили люди дорогой осенней
Песнь римского центуриона (Р.Киплинг, пер. А.Глебовская)
9. Сомнамбулический романс
2. Давно ли цвел зеленый дол