Губы окаянные (Юлий Ким кавер)
Все что есть у меня (демо)
20 - Юрий Ким/Фантастика-романтика
одиночество (п.у. Юрий Ким.Clean rec.)
Цыганки муз. Владимир Туриянский, Юлий Ким - ст. Даниэля)
Вы спросите кто такой турист
11. Юрий Хабаров - Случай на парткоме (Ю.Ким)
Кавалергарды ('Красотки, вот и мы...') муз. и ст. Ю.Кима 1962
Ходят Кони (Валрий Золотухин)
Смотри какое солнце, а все видят тучи...
Ветер что-то шепчет...(муз.- Ф. Горкавенко; сл.- Сун Дун По)
Бомбардиры ('Генерал-аншеф Раевский...') муз. и ст. Ю.Кима 1962
Колыбельная: Белая зима, белые дома...