Стихи поэта Олега Дмитриева.
03 По сказке В. Гауфа "Маленький Мук" (1). Инсценировка Л. Закошанской, О. Мельниковой. Исполняют артисты московских театров.
01 Рассказ А. Гайдара "Чук и Гек".
Рассказ Н. Носова "Как шутили в старину".
Рассказ А. Платонова "Никита".
01 Шпицберген - страна Снежной королевы. Рассказывают учёные И. А. Зотиков и Е. М. Зингер.
01 Рассказ Андрея Платонова "Цветок на Земле". Инсценировка Л. Закошанской. Исполняют Б. Толмазов, Т. Канаева.
02 Рассказ В. Железникова "Космонавт". Инсценировка В. Толмачёвой.
04 Жила-была песенка. Поёт Пётр Синявский.
03 Сказка "Лесной детектив".
01 Рассказывает С. Гейченко.
04 Песни Б. Савельева. Звёздный сад (стихи О. Дриза, перевод Г. Сапгира); Волшебный мост (стихи А. Хайта).
аудиотрек из мультфильма "Колобок" от "Гора самоцветов"
02 Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сказка "Серая шейка". Инсценировка В. Толмачёвой.
