Свет звезд-1 (Из к/ф "Через тернии к звёздам")
Воспоминания (Из к/ф "Русь изначальная")
В подвале (Из к/ф "Через тернии к звёздам")
Цветочные поля (Из к/ф "Про Красную шапочку")
Цветы (Из к/ф "Через тернии к звёздам")
Инструментал из м/ф "Праздник непослушания"
'Прощай!' (рок-опера 'Звезда и смерть Хоакина Мурьеты')
Вторая песня Карабаса Барабаса (Владимир Этуш и Владимир Басов; комп.Алексей Рыбников, сл.Булат Окуджава)
Таверна 'Заваруха' (рок-опера 'Звезда и смерть Хоакина Мурьеты')
Прология (Из к/ф "Через тернии к звёздам")
Драка Кота и Лисы (Из к/ф "Приключения Буратино")
Драка кота и лисы (из к/ф Приключения Буратино)
Тема Мечты (Из к/ф "Полет с космонавтом")
Вокальная импровизация (Из к/ф "Новые приключения капитана Врунгеля")
Гонки (Из к/ф "Большое космическое путешествие")
Кеша и дети (Из к/ф "Усатый нянь")
Планета Океан (Из к/ф "Через тернии к звёздам")
Вокальная импровизация (из к/ф Новые приключения капитана Врунгеля)
32 мая (из к/ф Тот самый Мюнхгаузен)
Возвращение на Гайю (Из к/ф "Через тернии к звёздам")
Куплеты Смерти 'Будет Заваруха!' (рок-опера 'Звезда и смерть Хоакина Мурьеты')
Хоакин и друзья (рок-опера 'Звезда и смерть Хоакина Мурьеты')
Тема Кеши (Из к/ф "Усатый нянь")
Песня Тересы (рок-опера 'Звезда и смерть Хоакина Мурьеты')
Будет заваруха (Рок-опера "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты")
Финал (Из к/ф "Вам и не снилось")
Песня кукол Карабаса (комп. А.Рыбников)
В парке (Из к/ф "Вам и не снилось")
Лестница в небо (из к/ф Тот самый Мюнхгаузен)
Свет звезд (Из к/ф "Через тернии к звездам")
Центр послушания (Из к/ф "Через тернии к звёздам")
