"Ночь" - гитара: Е. Пескин, Ф. Закреев
"Об истине и правде" (музыка и стихи)
Дорожка 4. Почему нас так манят звезды.
Дорожка 7. Почему нас так манят звезды.
"Интродукция" - оркестр, аккордеон: Ю. Крылов
Дорожка 6. Почему нас так манят звезды.
С.С. Красулин & Дмитрий Коновалов
"Свидание" - вокал: Ю. Бабенко, С. Савченко
"Исповедь Доктора" (мелодия 2)
"Если ты одинок" - вокал: С. Коновалов, группа бэк вокала
Импровизация. Концерт. Сентябрь 2004 г.
"Карнавал" - группа бэк-вокала
Дорожка 5. Почему нас так манят звезды.
"Снегири на снегу" - вокал: С. Савченко, гитара: Е. Пескин, Ф. Закреев