Правдивые истории про Стефанию Константиновну, Кугеля-Бугеля, фею Липунюшку и всех остальных. История третья. Поучительная, про дворника Сидор Макарыча
Боб Саммерс, Брайан Скенлон, What Sammy Said, соло на рояле Мария Завьялкова, на трубе Константин Басов, на флейте Евгения Станчич, на саксофоне Семен Жуков, на тромбоне Денис Миронов
Правдивые истории про Стефанию Константиновну, Кугеля-Бугеля, фею Липунюшку и всех остальных. История вторая. Про то, как Кугель-Бугель пропал, а потом нашёлся