О зелёном Кузнечике и его друге, интермедия: Папу и маму Кузнечик перестал слушаться
Если бы земля умела говорить
Серенада Трубадура (Из м/ф "Бременские музыканты")
Что же ты медлишь (Ревнивый Кавказ)
Тук-тук-тук, открой дверь: Петух, петушок, иди сюда
Усатый Жук и Муравьишка, сцена 1: В городке Жур-Жур жил-был усатый Жук
Песня гениального Сыщика (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов")
Усатый Жук и Муравьишка, сцена 3: На следующее утро
Тук-тук-тук, открой дверь: Вот тут я тебя и оставлю
О зелёном Кузнечике и его друге, сцена 1: О том, что маленький зелёный Кузнечик
Рогволд Суховерко,
Пётр Смидович,
Алексей Борзунов,
Бронислава Захарова,
Андрей Голиков,
Геннадий Кочкожаров,
Александр Стариков,
Игорь Верник,
Константин Кримец,
Государственный Симфонический оркестр кинематографии,
Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева
Живая вода: Пришли старшие братья
Усатый Жук и Муравьишка, сцена 5: Больше никто не видел Жука
Заключительная песня (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов")