Поют Кирстен и Арнульф Веннинг. 1000 маленьких девочек (К.Кунерт, Залин, И.Хессе); Инфанта Марина (А.Фритч)
Поёт Ла Тойя Джексон. Никто не любит тебя, как я; Плохая девчонка
Звуковая стр. 10: Девочка моя, синеглазая (В.Дорохин — Л.Воропаева) — Е.Белоусов; Ночное рандеву — (К.Кельми — К.Кавалерян) — К.Кельми
Строитель И.Васильев о перестройке.
Поет Александр Башлачёв: "Время колокольчиков" и "Лихо"
Пианист Алексей Султанов. "Мефисто-вальс" Ф.Листа (фрагмент)
У.Отт и Р.Бабаян - "Давний разговор" и Е.Семёнова "Вечерами"
Марина Влади. О двух автомобилях; Владимир Высоцкий. Белое безмолвие
Поёт Тамара Гвердцители. Лошадка-жизнь (А.Журбин-И.Грицкова); Памяти Эдит Пиаф (О.Тевдорадзе-И.Резник)
Музыка Дюка Эллингтона к мюзиклу "Искушённые леди"
Румынская народная музыка: "Хоровод на полянке" - П. Маноилэ, "Парный танец" - играет Л. Новак и "Там, в долине Бузэу" - Б. Синулеску
группа "Blue System": Love Suite, Silent Water
Н.К.Крупская. Фрагмент выступления перед избирателями г. Серпухова, 1937 г., воспоминания В.С.Дридзо, А.Д.Сергеевой
Поёт Зигфрид Муктупавелс. Суета сует (З.Лиепиньш-М.Дмитриенко); Ночь (Я.Лусенс-Г.Рачс)
Свидетель истории. Рассказ Т.И.Лещенко-Сухомлиной о прожитом и пережитом
Группа "Краяне". Папа, Вовочка и рок (В.Светланин-И.Семендяев); Свет на шестом этаже (Анатолий Пащенко-И.Семендяев)
Дискотека в стиле ретро: "Проснись скорей, Эскерита" - братья Дон и Фил Эверли, "Пусть всё вертится" - Эс. Кью Ридер и "Я иду" - Фэтс Домино
Депутат Н.И.Травкин: О процессе демократизации нашей жизни
Группа "ФСБ". Высота; Как быть - не знаю
Альбина Матвеева. Монолог "И брызнули слёзы как камни из раненых скал" (стихи В.Высоцкого).
Звуковая стр. 05: Евгений Дога. Фрагменты музыки из к/ф «Мария Мирабела в Транзистории»
Группа "Дайер Стрейтс": "Прогулка жизней" и "Не надо беспокоиться" из альбома "Братья по оружию".
Бойцы ленинской гвардии. XVII съезд партии в ретроспективе истории. Воспоминания А.В.Антонова-Овсеенко