Стучат колёса дряхлой электрички (К.Михайлов - О.Ветошев)
Фонарщик (гр. "Робинзон" – К.Михайлов)
02 - МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ_Постановка Театра им.Моссовета
Пол-листочка (первая версия)
Сказка про Ивана-дурака (авторы: К.Михайлов и Ю.Колбенева)
Пой мне, Эсмеральда (Notre Dame de Paris)
Танго (спектакль "Три дня в деревне")
Про мышку-норушку (К.Михайлов)
День рождения Яги (К. Михайлов - О.Ветошев)
Это было давно. в позабытом году...
Снег (муз. - ДД, сл. - К.Михайлов)
Красная Шапочка(автор: К.Михайлов )
Сложные операции животным - К.Михайлов
03 - МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ_Постановка Театра им.Моссовета
Метель (К.Михайлов - О.Ветошев)
И.С.Бах Бранденбургский к-т№4,2ч.
"Ветер февраля" автор К. Михайлов
Шёлковый Путь (сл.-К.Михайлов, муз.-А.Савенков)
Сказка (автор К.Михайлов)
Главная тема (спектакль "Три дня в деревне")