Предсказание (К Галадриэль)
Дуэт Келегорма и Куруфина. Отречение
Первое заклинание Саурона ("Лэ о Лэйтиан")
Лэ о Лэйтиан (CD-2) - Освобождение от оков
8. Рассказчик.Мелькор и Саурон
42 - Гибель Берена и Лютиэн
Поединок Финрода с Сауроном
Разговор Тингола с Лютиен и Береном
Дуэт Келегорма и Куруфина
Рассказчик.Слово Мелькора
36 - Обретение и утрата Сильмарилла
Рассказчик.Разговор Финрода с Береном
25 - Встреча Лютиэн с сыновьями Феанора
16. Дуэт Мелиан и Тингола
Возвращение Берена и Лютиен в Менегрот
Приход Берена в Нарготронд
Деклассированным элементам (кавер)
43 - Рассказчик.Хор теней
