Гангстер (сл. и муз. М.Щербакова)
Песенка о наивных тайнах (Ю. Визбор)
Балтийские волны (М. Щербаков)
Перечитывая Северянина (исп. Л.Чебоксарова)
Песня о молодости (ст. и муз. М.Щербакова)
Год Змеи (ст. и муз. М.Щербаков)
Вторник, второе августа (М. Щербаков)
Колыбельная (М. Щербаков)
Три крысы (Л. Чебоксарова)
Ты (А. Бардин по стихам В. Маяковского)
Feat. "Перечитывая Северянина" (В.Музыкантов - И.Северянин, В.Музыкантов) Л.Чебоксарова
"Карельский вальс" Ю.Визбор
Листопад (ст. Д. Сухарев, муз. Г. Шангин-Березовский) - с малоизвестным куплетом
Караван (ст. и муз. М.Щербакова)
Белый конь (Ю. Ким, Р. Гринблат)
Разговор с мамой поздней осенью
Треска кусками [Максим Щербаков]
В. и В. Мищуки, Л. Сергеев, Г. Хомчик А. Мирзаян, В. Берковский, Д. Богданов, О. Митяев, А. Колмыков, В. Егоров, А. Иващенко, Б. Кинер, М. Цитриняк, Т. Шаов, Л. Чебоксарова
Жизнь все равно прекрасна (ст. Ю. Левитанский, муз. Вад. Мищук)
Памяти Франсуа Рабле (ст. Ю. Мориц, муз. В. Берковского)
Нет связи (ст. и муз. А. Тиматкова)