10 лет спустя. (Всё поломалось с треском в середине мая, Он написал ей смску «У меня другая, Я уезжаю навсегда, не жди, малыш, я не люблю тебя, прости, Просто так вышло.»)
ночные кварталы спят в тишине, счастья так мало, осталось во мне. засыпай, мой малыш, греет нас котельная, а пока ты поспишь, сыграю я тебе колыбельную. пусть тебе снится ласковый май, по рельсам мчится желтый трамвай, сладкая вата, горькая ложь, я скажу правду, но ты не поймешь. если ты проснешься вдруг, не пугайся милый друг,
Ее улыбка навеяла мне детские воспоминания, Где все было свежо, как ярко-голубое небо. Сейчас и после, когда я вижу ее лицо, оно возвращает меня в далекий мир. И, если бы я смотрел слишком долго, я бы наверняка сломался и заплакал, О, моя милая малышка,