Виктор Милан - "Ангел-хранитель", Си Холдеман Второй - "Сила воли" (2004.09.06)
Роберт Силверберг - Увидеть невидимку
Стивен Майкл Стирлинг - "Украденные глаза" (2004.06.10)
Ян Ларс Йенсен - "Тайная история орнитоптера" (2004.07.01)
Саундтрек эфира 22.06.2004 Джеймс Типтри - "Последняя из могикан, или Небо в алмазах"
Вячеслав Рыбаков - Художник
Эфир на радио "Энергия" 14.06.2004. Джеймс Блиш "Би-и-ип"
Элиот Финтушел - Майло и Силви
Роберт Шекли - На берегу спокойных вод
Эфир на радио "Энергия" 07.06.2004. Дж.Т.Макинтош "Сделано в США", Джуди Будниц "Гершель"
Элиот Финтушел - "Майло и Силви" (2004.06.28)
Саундтрек иэфира 06.08.2004 Джерри Олшен - "Не демонтировать!" Часть 2/Джерри Олшен - "Лунное дерево"