Тем, кто поет, стоя у окна поезда, который никуда не идет с севера на юг
Мексиканское танго (А.Мирзаян-И.Бродский)
Когда я очень затоскую...
Стансы ("Ни страны, ни погоста...")
Дождь (Александр Мирзаян, стихи Виктор Соснора)
Цыганочка ("Играет день в своих лучах...") (1969)
Баллада о парашютном десанте
Письма римскому другу (на слова И. Бродского)
Мексиканское танго (Иосиф Бродский)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Снег
Я, как Улисс (Иосиф Бродский)
Воспоминания о шестидесятых
Цыганочка у вечернего окна
Выходит Мария (ст. Д. Хармса)
Стансы городу (стихи Иосифа Бродского)
И падают колонны (Посв. Ю.Кукину)
Воспоминание о шестидесятых. Посвящение N
Ах, поле, поле.. (стихи Давида Самойлова - музыка Александра Галича)
История про Клима Петровича №3
Муха (ст. Ю. Кузнецова, муз. А. Мирзаяна)
Мело, мело по всей земле... (сл. Бориса Пастернака)
Окуджавиана. Триптих. (Часть II)
Ах какие ноги, ах какие плечи...
