Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Милая Моя
Мама. Черновик гитара +голос
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Атланты
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Не Бродяги, Не Пропойцы
Алексей Ручий - Нагваль-рецидивист (читает Сергей Митяев, музыка Kreazot-Maks)
Фрагмент (Cover, Олег Митяев)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Домбайский Вальс
"Великий и все превосходящий Спаситель" Кол.1:15-17
02 - Барды (привет Олегу Митяеву)
Самая Любимая песня (авт. Олег Митяев)
В Осеннем Парке Городском (Олег Митяев cover)
Фрагмент(Олег Митяев кавер)
А.Машевский. История русской поэзии - 27
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Песня Полярных Лётчиков
Алексей Ручий - Постиндустриальный психоз (читает Сергей Митяев)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
За Туманом
9. Крыльями (feat. Slide & Митяй)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Надя-Наденька
Олег Митяев - В осеннем парке
Алексей Ручий - Ленин (читает Сергей Митяев, музыка Kreazot-Maks)
Алексей Ручий - Завод имени 100-летия Октября (читает Сергей Митяев)