Баллада Об Уходе В Рай (Владимр Высоцкий cover)
Монолог Иуды (Вад.Мищук - М.Квливидзе,пер.Е.Евтушенко)
Беспечная вечная жизнь (ст. А. Морозов, Вал. Мищук, Л. Сергеев, Вад. Мищук, муз. Вад. Мищук)
Это осень, мой друг (Юнна Мориц)
Поворожи, цыганка (ст. Д. Самойлов, муз. Вад. Мищук)
Над Окой, над Окой... (Валерий Мищук - Валерий Мищук)
Здравствуйте, люди мои дорогие!
Тряхнем, Петрович, стариной...
Застолье (Вадим Мищук - А.Морозов)
О малярах, истопнике и теории относительности
Зеленый поезд виляет задом...
Не знаю, родимый (О. Чухонцев)
Скрюченная песня (ст. англ. народн, пер. К. Чуковский, муз. Вад. Мищук)
И еще один март (Ю. Визбору) (Вадим Мищук - Валерий Мищук)
