Продюсирование - Валерий Морозов
Мотылек (А.Морозов - С.Романов)
Ты моя (Валерия и Анна Шульгина)
Бабье лето... слова Елены Морозовой, музыка и исполнение Ларисы Мерзляковой, аранжировка Валерия Горбунова
15 граней миллионера Часть 3
Батальонная разведка (И. Морозов)
Годы, годы ( не догнать ... ) А . Морозов
Птица в клетке (А.Морозов-С.Романов)
В ГОРНИЦЕ ( Н. Рубцов - А. Морозов)
Платье (А. Морозов-Н. Зиновьев)
Евгений Онегин, соч. 24, действие II картина 1: No. 15a, Мазурка - No. 15b, Сцена "Ты не танцуешь, Ленский?"
Голос птицы (виниловая версия)
Бутылочка с винтом - посв. А. Морозову (ст. Вал. Мищук, муз. Вад. Мищук)
Воспоминание (А.Морозов - С.Романов)
День первый ( десантура ) А . Морозов
Руслан и Людмила, действие I: No. 3, Финал "Чада родимые!"
Я ЦЕЛУЮ РУКИ ТВОИ - ремикс (ст.Валерий Морозов, муз.-Татьяна Бурцева)
Голос птицы (А.Морозов - С.Романов)
L'été indien (Joe Dassin)
15 граней миллионера Часть 8
Жила-была любовь (А.Морозов - Ю.Паркаев)
Мотылек (А. Морозов - С. Романов)
Батальонная разведка (И. Морозов)
Исход летальный (ст. Алексея Морозова)
Воспоминание (муз. А. Морозов, сл. С. Романов)
На острове Буяне (А. Морозов - Л. Дербенёв)
Голос птицы (Морозов А - Романов С)
