Не верю ... ( А . Морозов )
Зимний вечер ( А . Морозов )
За Победу (сл.Геннадий Морозов (г.Вытегра),муз.А.Мишанов
Алексей Веселов,
Алексей Артц,
Сергей Кузьменко,
Бахтияр Усманов,
Василий Морозов,
Андрей Разумов,
Игорь Логинов,
Игорь Степанов,
Марина Титашина,
Ксения Задорожная,
Магда Слюсаренко,
Таня Александрова,
Катя Беатус,
Дима Суворов,
Лена Лянцева,
Александр Корнеев,
Симфонический оркестр Московской филармонии
Муха-Цокотуха: Полька
Алексей Веселов,
Алексей Артц,
Сергей Кузьменко,
Бахтияр Усманов,
Василий Морозов,
Андрей Разумов,
Игорь Логинов,
Игорь Степанов,
Марина Титашина,
Ксения Задорожная,
Магда Слюсаренко,
Таня Александрова,
Катя Беатус,
Дима Суворов,
Лена Лянцева,
Александр Корнеев,
Симфонический оркестр Московской филармонии
Муха-Цокотуха: Вдруг какой-то старичок Паучок нашу Муху в уголок поволок
Алексей Веселов,
Алексей Артц,
Сергей Кузьменко,
Бахтияр Усманов,
Василий Морозов,
Андрей Разумов,
Игорь Логинов,
Игорь Степанов,
Марина Титашина,
Ксения Задорожная,
Магда Слюсаренко,
Таня Александрова,
Катя Беатус,
Дима Суворов,
Лена Лянцева,
Александр Корнеев,
Симфонический оркестр Московской филармонии
Муха-Цокотуха: Вступление
Навсегда( два сердца рядом ) А . Морозов
Мама, сядь со мною рядом...
Афганистан... ( А . Морозов )
Посвящается всем моим лучшим друзьям: Влад Соловьёв,Денис Клычёв,Роман Хосанов,Ден Архипов,Серёга Сердюцких,Андрей Гончаренко,Дмитрий Воронцов,Илья Хлобыстов,Кирил Клычёв,Рома Васильев,Maks Drepin,Юра Дорошнеченко.
Волшебный клей, стихи и музыка Андрея Усачева
