Вопреки (Валерий Меладзе cover)
Посвящение И. Морозову (стихи, автор В. Заводчиков)
Мы расстаться не можем...
Старый Год (OST "Дед Мороз всегда звонит трижды")
Бутылочка с винтом - посв. А. Морозову (ст. Вал. Мищук, муз. Вад. Мищук)
В Краю Магнолий (А. Морозов -
Сказка для Ивана да Марьи, или другая Библия. Анонс.
Беспечная вечная жизнь (ст. А. Морозов, Вал. Мищук, Л. Сергеев, Вад. Мищук, муз. Вад. Мищук)
Разношенная обувь (ст. А. Морозов)
09. Морозом пузырится лёд, на брови снежинки сели...
Я ЦЕЛУЮ РУКИ ТВОИ - ремикс (ст.Валерий Морозов, муз.-Татьяна Бурцева)
Руслан и Людмила, действие I: No. 1, Интродукция "За благом вслед идут печали"
Слушай сказку про деда Мороза (Запись 15.07.01. Памяти Северного)
Премьера (А.Морозов - М.Рябинин)
Голос птицы (Птица в клетке) (муз. А. Морозов, сл. С. Романов)
Я снова там, где лебеда (А.Морозов - С.Романов)
Мотылек (А.Морозов - С.Романов)
Птица в клетке (А.Морозов-С.Романов)
Батальонная разведка (И. Морозов)
...И качается маятник... (Вадим Мищук - А.Морозов)
Евгений Онегин, соч. 24, действие II картина 1: No. 15a, Мазурка - No. 15b, Сцена "Ты не танцуешь, Ленский?"
На острове Буяне (А. Морозов - Л. Дербенёв)
Непоставленный голос мой (ст. А. Морозов, муз. Вад. Мищук)
Окуджава Б.Ш. Зачем же Ваньку-то Морозова!
Иволга... ( А . Морозов )
Добровольная тюрьма (Вадим Мищук - А.Морозов)
