Муз. А.гончаров Ст. Р.киплинг
Воспоминание о цирке - ст.С.Соложенкина исп. трио "Компания"
Капли - ст. Ю.Мориц исп. трио "Компания"
(ст. Р. Киплинга муз. В. Берковского, М. Синельникова исп. анс. "Альтаир")
Четыре цвета - ст.Р.Киплинг исп. трио "Компания"
Песня про дурака (Муз. Дм.Левитес - ст. Р.Киплинг)
На далекой Амазонке - муз. В.Берковского, М.Синельникова, ст. Р.Киплинга в пер. С.Маршака 1968
Новогоднее чудо (ст.Гончарова муз.Горячев)
Музыка Two (Инструментал)
"4" (сл. Р.Киплинг, муз. А.Карпенков)
«А цыган идёт» (сл. Р.Киплинг, муз. А.Петров), «Дорогой длинною» (сл.: К.Подревским, муз.: Б.Фомин), «Очи чёрные» (сл.: Е.Гребёнк, муз.:Ф.Герман)
Глаза (ст. Р. Киплинга в пер. К. Симонова, муз. В. Берковского)
Бухта - ст.А.Блок. исп. А.Гончаров, И. Христианова
Царица - ст. Л. Смирнов. исп. трио "Компания"
Раб, который стал царём (Киплинг–Никитин)
На дороге в Мандалей (ст. Р.Киплинга, муз. А.Мирзояна, В.Матвеевой)
Пыль (ст. Р. Киплинг, пер. Я. Ишкевич-Яцана, Е. Агранович, муз. Е. Агранович)
В Ленинграде, когда была метель
Бухара - ст.Д.Сухарев исп. трио "Компания"
Дурак (Муз.Дм.Левитес-ст. Р.Киплинг)
Брод через Кабул (ст. Р. Киплинг, муз. В.Берковский)
Мохнатый шмель - муз.А.Петрова сл. Р.Киплинга
А Цыган Идёт (А.Петров-Р.Киплинг,пер.Е.Кружкова)
