Вася Крючкин (муз. В.Соловьёв-Седой, сл. В.Гусев)
Утомлённое солнце (запись 1930 г.)
Монолог капитана (М. Михайлов)
Любовь запретная (Полная версия)
Расставание (Утомленное солнце) (1930)
С днем рождения,мой друг!
03. "Ревела буря,дождь шумел..." Соло:М.Михайлов;обр.А.Свешникова
Девятый класс.Молчит звонок.
Письмо водителя (М. Михайлов)
Ветеранский вальс (сл. М.Михайлова)
Комсомольская-Дальневосточная (1938)
Песня артиллеристов (Лихая артиллерийская)
039. Бас-профундо. В.А.Моцарт Ария Зарастро из 2 действия оперы "Волшебна флейта" (фрагмент)
"Жили-были дети": Пушкин - "Свободы сеятель пустынный"
Глинка: Ария Руслана... Сцена с Головой
Балакирев - Испанская песня (М. Михайлов), 1855 г.
СТОЮ НА ПОЛУСТАНОЧКЕ-ретро шлягер
В.Овсянников,М.Михайлова(авт)-Солдаты