М. П. Мусоргский - Ночь на Лысой горе (ар. Илья Иофф)
М. Мусоргский, 01. «Колыбельная» из цикла «Песни и пляски смерти»
Старый замок (Картины с выставки)
"Борис Годунов" - Пролог (Солисты, хор и оркестр ГАБТ п/у А.Ш. Мелик-Пашаева)
"Иванова ночь на Лысой горе" (оригинальная авторская версия; Берлинский филармонический оркестр п/у К. Аббадо)
Рассвет на Москва-реке (вступление к опере "Хованщина")
Поражение Сеннахериба (М. Мусоргский по Дж. Г. Байрону)
14. Ангел вопияше. М. П. Мусоргский
баллада "Озорник", сл. А. С. Пушкина (исполняет Б. Христов)
Быдло (Pictures at an Exhibition)
Песни и пляски смерти: IV. Полководец
"Борис Годунов". Увертюра
«Картинки с выставки» для фп. ( в орк. М. Равеля), прогулка 3
15.Богатырские ворота (в стольном городе во Киеве) №10
Картинки с выставки - Быдло
М.П. Мусоргский - Ночь на Лысой горе (Оркестровка Н.А. Римского-Корсакова)
Оркестр Всесоюзного радио, дирижер - Н. Голованов (1952)
Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» (Редакция и инструментовка Н. Римского-Корсакова)
Песня Варлаама (из оперы "Борис Годунов", исп. А. Гелева)
М.П. Мусоргский - Где ты, звёздочка? (Н. Греков)
Хор народа "Расходилась, разгулялась"
Картинки с выставки. Богатырские ворота. Симф. орк.
Ария Марфы из оперы Хованщина М.П. Мусоргского
Песни и пляски смерти 2. Серенада (С.Лейферкус)
1д."ты все писал"(Григорий, Пимен)
Песня Мефистофеля (Мусоргский)
Два еврея, богатый и бедный
Блоха (песня Мефистофеля в кабачке Ауэрбаха), сл. И.В. Гете (исп. Ф. Шаляпин)