9. Песни Маглора II [Леденев]
2. Вальс пушистой ночи (Темнота опускает на плечи пуховый платок)
6. Плач по Боромиру (Через Рохан по болотам и полям...) [JRRT]
12. Острова в океане [Городницкий]
8. Подошел к городским я воротам
8. Я - твой вечно снящийся кошмар [не до конца]
38. Я - твой вечно снящийся кошмар
42. А бессмертная любит смертного
44. Попытка к бегству. Нам пора, нам луна... [И. Шубина]
15. Песня на авторском (не Профессора) варианте одного из эльфийских языков Арды, отрывки
4. Расскажи мне о прошлом, эльф
6. Маровская страдательная
31. Средиземская разбойничья лирическая (Светит луна, видит она)
ПЕредача "Дитя от Бога", вед. Елена Куц
3. Песня Следопыта [Скади]
41. Остановиться на пороге лета [автор не Хэлл]
2. Поезд в Средиземье [Скади]
44. Когда я вернулся домой
Соколиная охота. Автор музыки и текста Олег Назаренко.
5. Всадники Рассвета, Всадники Заката
12. Песня Маэдроса (Я сегодня не такой, как вчера)
32. Еще не пал Монсегюр [Лора Бочарова]
31. Пылал на солнце алый плащ
23. Твоим снам было страшно, Малыш
7. Свет отразится в зеркалах
1. Пылал на солнце алый плащ
17. Всадники Рассвета, Всадники Заката
18. Я твой вечно снящийся кошмар
25. Когда менестрель коснется струны [Сэнта]
5. Закованные руки для мастера - проклятье [не до конца]
Запись радиопрограммы по куклам-мотанкам
20. Всадники Рассвета, всадники Заката
9. Пришла в Ристанию весна
7. Не жди меня днем, и ночью меня не жди