"Лирическая песня" Из ф-ма "Волга-Волга" Муз. И. Дунаевского Сл. В. Лебедева-Кумача
11. Віночок україньких народніх мелодій В. Попадюк
Полянка (Русский нар. орк. им. В.Андреева)
Славно море - свещен Байкал (т. Л. Давидов)
Около сырого дуба (Русский нар. орк. хора им. Пятницкого)
Народная / Солнце всходит и заходит
(поет Серг Волочков с нар орк)
А.Шалов -- Маленький машинист
Яблочко, обр. С. Алексеева
Три части из сюиты для нар.орк.
Нас воля Сталина вела 1945г.
Тульяк (эстонский нар. танец)
Каприс (балалайка, орк. нар. инстр.)
Камаринская (Русский нар. орк. хора им. Пятницкого)
Ипполитов-Иванов Русская былина
Душа моя бринить як гуслі піснею (укр.) нар. орк
Балет "КОНЁК-ГОРБУНОК". Царь-Горох (орк. нар. инстр.)
П. И. Чайковский. Пляска скоморохов
Полянка (Русский нар. орк. им. В.Андреева)
А.Шалов -- Балалаечка поёт приговаривает
04.Волжская фантазия, финал (В.Городовская и В.Беляевский)
Плавал, плавал, селезенько (Русский нар. орк. им.В.Андреева)
Мій Ісусе (укр.) нар. орк