Дуэт Жаркова и Холодкова (С.Никитин - Ю.Мориц)
За невлюбленными людьми (-Ю. Мориц)
Сон-кино (С.Никитин - Ю.Мориц)
За невлюбленными людьми (С.Никитин - Ю.Мориц)
Хорошо быть стариком! (С.Никитин - Ю.Мориц)
Абракадабра (С.Никитин - Ю.Мориц)
Последняя просьба старого лирника (С.Никитин-М.Коротич,пер.Ю. Мориц) acapella
Сказка по лесу идёт (ст. Ю.Мориц)
На этом береге туманном (С.Никитин - Ю.Мориц)
Большой секрет для маленькой компании
Когда мы были молодые (С.Никитин - Ю.Мориц)
Путеводная звезда (Ю.Мориц)
"Песенка про сказку" С.Никитин, Ю.Мориц
Резиновый ежик (С.Никитин - Ю.Мориц)
Большой собачий секрет (С.Никитин - Ю.Мориц)
У пони длинная чёлка ( сл.Ю. Мориц)
Самоваро-паровозо-ветролёт (С.Никитин - Ю.Мориц)
Лошадиный секрет (Ю.Мориц)
Резиновый ежик (-Ю. Мориц)
Переведи меня через Майдан (В.Коротич, перевод Ю.Мориц- С.Никитин)
Зимний праздник (С.Никитин - Ю.Мориц)
На этом береге зеленом (С.Никитин - Ю.Мориц)
Старый Новый Год (ст. Ю.Мориц)
Я - хуже, чем ты говоришь. (С. Никитин -Ю. Мориц)
Лошади летают вдохновенно(стихи Ю.Мориц)
Лошадиный секрет (Ю.Мориц)
За невлюбленными людьми (С.Никитин - Ю.Мориц)