1. Возвышение Москвы в XIV-XV веках
Николай Трубач и Борис Моисеев - Голубая Луна
У цыган (исп. Борис Ветров)
Борис Годунов, пролог картина 1: "На кого ж ты нас покидаешь?"
Николай II, личность и эпоха
Отшельник и Роза: В синем море жил-был маленький рак
ШУД-АЙ, АРГАНЧИ крез. Геннадий Матвеевлэн, кыл. Герман Ходыревлэн
Как во городе было, во Казани (М. Мусоргский — Борис Годунов, H. von Karajan, Маслеников, Вишневская)
Серая звездочка (читает Николай Литвинов)
Голубая луна (feat. Николай Трубач)
Я верил, я думал - Николай Гумилев
Про лесного воробья (Читает Николай Литвинов)
Хованщина Ария Шакловитого «Спит стрелецкое гнездо»
Демон Ария Демона «Я тот, которому внимала»
У Слонёнка день рождения: Прекрасно, прекрасно!
Трубадур Ария графа ди Луна Il balen del suo sorriso
Над вечным покоем. Николай Рубцов
Н. Гоголь. «Старосветские Помещики»
Целуют родители нас (Николай Зиновьев)
В.Смирнов - Тревожный месяц вересень
Памяти матери. Николай Рубцов