Николай Рышков И Анс. Братья Жемчужные (1976)
5.Когда Я Маленьким Мальчишкой Еще Был
Нам все равно никто уж не поможет
4.Пускай Ты Выпита Другим
Здравствуйте, мое почтенье
Переулочек (Виктору и Ирине Ильиным)
2.Заметался Пожар Голубей
Ваши пальцы пахнут ладаном
Сторона В: 14.Иволга 15.Софушка 16.Брызги шампанского 17.Слесарь 6-го разряда 18.Тетя Хая 19.Налей-ка, рюмку Роза 20.Шаланды 21.Зарисовка о Ленинграде 22.Гиппопотам 23.Голубые глаза 24.Гостиница 25.Сонечка
6.Я Спешил, И Тихо Падал Снег
Жалеть не стану (Виктору и Ирине Ильиным)
«Памяти А. Вертинского», Ленинград, 08.03.1976
«Творческий вечер (Финалы)», Ленинград, 21.06.1976
«На проспекте 25-го Октября», Ленинград, 06.05.1976
Сторона А: 1.Про коня Билли 2.Четыре зуба 3.Ночь тьмой окутала 4.Лева (1ч.) 5.Лева (2ч.) 6.Дождь 7.Налетчики 8.Ленинградское шоссе 9.Не уходи 10.Ленинградская блокада 11.По приютам 12.Люблю я водку 13.Ритка