Конец сезона (стихи Н. Герасимова)
Романс "Цветок"/ музыка Н.А.Римского-Корсакова, стихи А.С. Пушкина
3.O quam tristis et afflicta.Larghetto
Вдыхая запах прядей белых...
Мы увязли в быту; А гора остается горой (Н. Герасимов) (стихи)
5.Quis est homo.Largo.Allegro
14. $.Ch!k@ - Мразь! 1 (сл. Н.Герасимов)
Друзьям (стихи Н. Герасимова)
Борьба консерватизма за свою идентичность
Дорога на Кожим (слова Н. Герасимова)
В.Гаврилин. Стоим над водой. Слова Н.Хикмета, перевод с турецкого М.Павловой
Уезжают друзья с северов (ст.Н.Герасимов)
Сердце Земли моей (cover version)
Эрнест Блох (1880–1959) СИМФОНИЯ №2 `ИЗРАИЛЬ` (1917)
11.Inflammatus et accensus.Allegro ma non troppo
Пушкин: В крови горит огонь желанья (исп. Н.Герасимова, партия ф-но - И.Жуков)
Из фильма "Вечный зов" (Н. Герасимова и В. Ларин)
Гаврилин. Жила-была мечта
В.Гаврилин.Домашняя песенка
22. Чикатило 1 (сл. Н.Герасимов)
В.Гаврилин. Жила была мечта. Слова В.Максимова
4.Quae moerebat et doledat.Allegro
6.Vidit suum dulcem natum.A tempo giusto
Звуковая стр. 07: Музыка Евгения Доги из к/ф «Анна Павлова». Детство; Танец на площади. Исполняет оркестр кинематографии. Солистка Н.Герасимова
1.Stabat Mater dolorosa.Grave
G.B. Pergolesi - Кантата "Stabat mater" 7. Eja Mater fons amoris
Друг без друга невозможно (муз. В. Ростовцева сл Н. Герасимова)