Канатоходка (муз. Е. Семёнова, сл. Н. Варлей)
Исп. В.Мережко, Н.Варлей, А.Михайлов, И.Родилес, А.Бутурлина, М.Рыжов
- Ты Говоришь Мне О Любви
Посвящение Н.Варлей - "Зимний мадригал" под музыку "Greensleaves"
Вы мне понятны и скучны (Н. Шершень - Н. Варлей)
02. Про кита и дельфина [Кушай и слушай]
Кушай и слушай-Про льва и Жирафа
Где-то на белом свете, там где всегда мороз...
. Опять Вы мне покоя не даете
06. Про орла и сову [Кушай и слушай]
Давай простим друг-друга (zaycev.net)
10. Про волка, зайца и кота [Кушай и слушай]
по бойко весеннему скверу (Н.Варлей)
Вагонное купе. (Н. Шершень - Н. Варлей)
Сказки перед сном-Слон. Воскресенье
Не свершившиеся цели (муз. М. Крылов, слова Н. Варлей)
09. Про медведя и ёжика [Кушай и слушай]
Три дня в Москве (1974), серия 1, с участием С.Морозова, С.Садальского, Н.Варлей, С.Крючковой, Е.Весника и других.