Парень с юга (ФЗЗ-210) (EgVendt)
Все хорошо (Никто Банзая не кричал)
Весёлый случай (Cheerful Little Earful)
Два Максима (муз. С.Кац, сл. В.Дыховичный)
Я жду письма (ФЗЗ-207) (EgVendt)
A5 Свидание С Любимой (1940)
Мой друг (вок. - Ефрем Флакс)
Алёша-книгоноша (С. Заславский - А. Пришелец)
Исп. П.М. Михайлов Джаз-орк. п/у А. Цфасмана(Старые мелодии)
"Снежинки" для фп. с орк.(солист Вадим руденко)
Неудачное свидание (фокстрот) - Цфасман А., Трофимов С.
Расставание (Утомлённое солнце)
В Дальний Путь (Орк. п/у А.Цфасмана)
Мне бесконечно жаль (танго)
Случайная встреча / джаз-орк. п/у А.Цфасмана
Я жду письма (Джаз-орк. под упр. А.Н. Цфасмана)
Кармен, музыкальная шутка, обр. А. Цфасмана (Артель "Грампластмасс")
"Расставание (Утомленное солнце)" танго
Здесь вы в казарме (1945) - Зиганшин Буги