Песня Водяного./Эх.. жизнь моя - жестянка! Да ну ее в болото!/
Я полмира почти через злые бои
Мы ходили под богом войны
Песенка Птицелова Бенкана
Крик Волка из «Ну, погоди!»
Подарки Гудвина. Как вернуться в Канзас?
а все бегут бегут бегут...
Янки при дворе короля Артура, Чт. 4
Анатолий Папанов – Водяной
Ворона и лисица - басня Крылова
Очи чёрные (музыка - Флориан Герман, слова - Евгений Гребёнка)
Л.Соловьёв - Возмутитель спокойствия
Зелёный свет (музыка - Раймонд Паулс, слова - Николай Зиновьев)
Песня Деда Мороза и Снегурочки [Из м/ф "Ну, погоди!"] (Бонус трек)
Песенка Деда Мороза и Снегурочки (Из м/ф "Ну, погоди!")
к своим, в дубровку (диалог)
Тик-так (из м/ф "Часы с кукушкой")