Под окном черёмуха колышется
Русская народная сказка - Три медведя
Как по горкам,по горам (стилизация русской народной песни)
Народная песня из Паламоса
Лошадиная голова (Украинская народная сказка)
Свинопас (Литовская народная сказка)
Золотая птица (Таджикская народная сказка)
Русская народная сказка - Про медведя
Как по горкам,по горам(Русская народная песня)
Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча
Белый волк. Татарская народная сказка.
Ева Синельникова,
Елена Образцова,
Ирина Кудрявцева,
Алла Костюкова,
Ольга Тарасова,
Светлана Шеповалова,
Екатерина Деревенщикова,
Ирина Мазинг,
Евгений Началов,
Эрнст Зорин,
Давид Липман,
Алексей Покровский,
оркестр народных инструментов п/у Владимира Федосеева
Василиса Прекрасная. Часть 1
В Нанте на Мосту. Французская народная пеня. Перевод Киры Сапгир
Три голубя. Татарская народная сказка.
Ой, мороз, мороз... (Русская народная песня)
Белый волк. Татарская народная сказка.