04 Жила-была песенка. Песни из телевизионной серии мультфильмов "КОАПП". Музыка И. Ефремова. Стихи А. Тимофеевского, В. Голованова. Маскарад; Песня кашалота; Песня о птицах; Песенка про меланин; Песня чёрного зайца; Кто как видит. Режиссёр В. Ще
02 Приключения Колобка. Сказка про хитрого, храброго и прыткого, про деда и бабу, весёлую песенку и четырёх четвероногих. Текст В. Левина. Музыка А. Рыбникова. Исполняют К. Румянова, И. Муравьёва, Г. Вицин, А. Папанов, Ю. Волынцев и инстр. ансамбль п/у А.
04 Про Пимса и других. Жила-была песенка. Молодой волшебник; Про Пимса, которого нет; Сказка про ленивую мышку. Композитор Е. Зарицкая. Стихи И. Папушинской (в переводе Е. Юдина) и Т. Золотухиной. Рассказывает сказки Л. Ильина в сопровождении инстр. ансам