Барон Жермон (Ю.Поволоцкий - Ю.Ким)
Набор ассоциаций (при уч. Наташки Поволоцкой) [RapBest.ru] (2011)
Повторяй ft.Наташка Поволоцкая [Альбомы Русского Рэпа]
А вот и я (при уч. Наташки Поволоцкой) 2011
Против ветра (при уч. ЧЕК, Наташки Поволоцкой)
Ах, мой милый пастушок! (Ю.Поволоцкий - Ю.Ким)
Моцарт на скрипке играет (Ю.Поволоцкий - Б.Окуджава)
Против ветра (при уч. ЧЕК и Наташки Поволоцкой) - Thankyou.ru
А вот и я (при уч. Наташки Поволоцкой) [RapBest.ru] (2011)
Бабелиана, сюита для струнного квартета
В мире Сказок (7 сказок) [чит. Валерий Пигаев, Любовь Поволоцкая]
Иногда (при уч. Наташка Поволоцкая)
Премьер-Министр VS Поволоцкая
Чисто по плану (при уч. Таир и Наташки Поволоцкой)
Иногда (при уч. Наташки Поволоцкой) 2011
Чисто по плану (при уч. Таир и Наташи Поволоцкой)
Меланхолия (для альта и фортепиано)
А вот и я (при уч. Наташки Поволоцкой) - Thankyou.ru
Повторяй пр/уч Наташка Поволоцкая
Против ветра (при уч. ЧЕК и Наташки Поволоцкой) [RapBest.ru] (2011)
В Москву, в Москву! (Ю.Поволоцкий - В.Вишневский)
Повторяй (при уч. Наташки Поволоцкой) - Thankyou.ru
07. Одиноканитель (feat. Наталья Поволоцкая)