Парень с Петроградской стороны
Золочёная печать... слова Веры Золотухиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Анатолий Кулаковский
Поцелуй на ветру... слова Аллы Войнаровской, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Наталья Любимова
Журавлей прекрасных стая… слова Юрия Максакова, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Владислава Вдовиченко
Тихий вечер... слова Александра Прокопьева, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Никола Рыжова, исполняет Галина Погорельская
(МБ) Исп. Вера Пашенная, Игорь Ильинский, Дарья Зеркалова, Елена Шатрова, Варвара Рыжова, Николай Светловидов, Михаил Ленин, Владимир Владиславский, Борис Телегин, Николай Гремин, Иван Верейский, Андрей Литвинов, Сергей Калабин, Геннадий Сергеев, Николай
А.Островский - Волки и овцы
Где оно, наше небо десятое... слова Александра Матвеичева, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Юрий Можевикин
За тихой рекой... слова Любови Чернышевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Александр ГамИ
Как цветочек... Слова Петра Михайловича Кудряшова, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Александр ГамИ
В Рождественскую ночь... слова Веры Граматуновой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Александр ГамИ
Кошачий вальс... слова Людмилы Хачатурян, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Соня Котяшова
День защиты детей... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Светлана Тыщенко
Снежинка за снежинкой... слова Якова Шафран, аранжировка Николая Рыжова, музыка Ларисы Мерзляковой, исполняет Клавдия Сапожникова
Золотое словечко... слова Марины Маликовой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Надежда Ковалёнок
Борис Бриллиантов,
Александр Сашин-Никольский,
Анна Непомнящая,
Анатолий Ржанов,
Павел Оленев,
Николай Светловидов,
Валентин Станюлис,
Николай Яковлев,
Александр Карцев,
Раиса Рейзен,
Фёдор Григорьев,
Николай Рыжов,
Сергей Калабин,
Тимофей Ванюков,
Вера Пашенная,
Ольга Хорькова
Действие V. Явления 3–7
Мне приснились твои глаза… слова Андрея Леонтьева, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Олег Чуприн
Георгий Куликов,
Виталий Соломин,
Нелли Корниенко,
Борис Клюев,
Лилия Юдина,
Валентин Ткаченко,
Николай Рыжов,
Софья Фадеева,
Муза Седова,
Татьяна Рыжова,
Аркадий Смирнов
Действие III. Явления 1–10
Лунная Соната... слова Андрея Леонтьева, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Александр ГамИ
Выстрел в сорок пятом... слова и ролик Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Алексей Бочаров
НАКАНУНЕ ЛЮБВИ... слова Галины Зеленкиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Погорельская
Подарил колечко милый...слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Слугина
Лучик надежды... слова Вячеслава Черноводского, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Алексей Герасимов
Играет солнце по-весеннему… слова Анатолия Третьякова, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Олег Чуприн
Букет для мамы... слова Галины Рукосуевой, музыка и исполнение Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова
В Океане любви... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Вячеслав Анисимов
Манила свежестью река… слова Бориса Турова, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Геннадий Городилов
Бабья осень золотая... слова Светланы Ромашиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Алла Скулкина
А ДОЖДЬ СТУЧИТ... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняют Владислава Вдовиченко и Александр Гами.
"Туман, туман" (А.Колкер, К.Рыжов)
А у меня секретов нет... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Слугина
Новогодний вальс снежинок... слова Галины Рукосуевой, музыка и исполнение Лариса Мерзлякова, аранжировка Николая Рыжова
Состояние счастья - слова Азалии Жулановой Ханиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Слугина
Снежный март... слова Нины Смирновой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Александр ГамИ