Ветер ветку клонит... слова Любови Кондратовой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Слугина
Песня в таверне (Ф.Кольцов - Д.Кузнецов)
1993 год \2-2 ретро фазы планет
Дед Мороз приехал... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Эля Батик
Я люблю тебя город... слова Варвары Якушевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Светлана Тыщенко
Сказки - Напуганные волки, Про щуку зубастую и про Емелю-дурачка
Туман..К.Рыжов - А.Колкер (из х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика")
"Туман, туман" (А.Колкер, К.Рыжов)
Лекции о природе магии. кассета №14
Улетаю в тот сон слова Ольги Губерской, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Татьяна Киреева
Ранняя девушка УТРО... слова Сергея Кузичкина, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполнение Алексея Герасимова
А.Островский - В чужом пиру похмелье. (1945)
Выстрел в сорок пятом... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Александр ГамИ
Сеансы исцеляющей музыки (1-ый сеанс). Общий сеанс. Сборник релакспрограмм.
Ничего не говори... слова Евгения Кемеровского, музыка Ларисы мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Олег Чуприн
Играет солнце по-весеннему… слова Анатолия Третьякова, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Олег Чуприн
Весенний каприз... слова Владимира Аборнева, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Александр ГамИ
АХ ТЫ, ЗИМУШКА - ЗИМА! слова Галины Зеленкиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Погорельская
Тебе… Ты только не грусти!.. слова Маргариты Шульман, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Наталья Любимова
Сквозь тихий шелест листопада... слова Татьяны Дагаевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Геннадий Городилов
Песня Клариче (К. Рыжов – А. Колкер)
Мы разводим костры... слова Василия Чернышева, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Константин Шишлин
Осень календарная... слова Любови Карзниковой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Комиссарова
Снова пылит дорога... слова Владимира Валькова, музвка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Олег Чуприн
Avaria - megamix'97 HitMix (Танцуй со мной)
Лучик надежды... слова Вячеслава Черноводского, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Николай Баданин
Песня Сильвио (К. Рыжов – А. Колкер)
Борис Бриллиантов,
Александр Сашин-Никольский,
Анна Непомнящая,
Анатолий Ржанов,
Павел Оленев,
Николай Светловидов,
Валентин Станюлис,
Николай Яковлев,
Александр Карцев,
Раиса Рейзен,
Фёдор Григорьев,
Николай Рыжов,
Сергей Калабин,
Тимофей Ванюков,
Вера Пашенная,
Ольга Хорькова
Действие V. Явления 3–7
