Сергей Морозов & Тhe Кикс
Йорик ("Средиземнолетие")
Всё в порядке "Средиземнолетие"
Мечта закончилась вчера ("Средиземнолетие")
Это я ("Далеко-далёко", 1998 г.)
Оставаться таким ("Из жизни кукол", 2001 г.)
Своими дорогами ("Средиземнолетие")
Золотые сны ("Далеко-далёко", 1998 г.)
Мистер Икс ("Китч", 2001 г.)
Трамвай желания "Трамвай желания".
Велесов круг (Крещение Руси)
Ночь без тебя ("Китч", 2001 г.)
Озёра печали ("Средиземнолетие")
Однажды (Из Ленинграда до Ленинграда, запись с фестиваля"TextRock")
Из Ленинграда (ОРЛАНДИНА LIVE)
Снежная песня ("Из жизни кукол", 2001 г.)
09. Нигде ("Место под Солнцем")
Страна Омега ("Средиземнолетие")
Дом без крыши "Трамвай Желания"
Уходящее лето ("Далеко-далёко", 1998 г.)
Читатель романов (С. Морозов - К. Арбенин)
Весна ("Далеко-далёко", 1998 г.)
Гость (сл. Андрей Ведерников) запись 2001 г.
