ЗАЧЕМ? ( Н. Рубцов - С. Гринберг)
СЕНОКОС ( Н. Рубцов -- С. Булатов)
СТАРЫЙ КОНЬ ( Н. Рубцов - С. Морозов)
В минуты музыки (Н. Рубцов - А. Морозов)
ТЫ СВЕТИ ( Газим-Бег Багандов, перевод с даргинского Н. Рубцова - В. Гаврилова), аранжировка В. Гавриловой.
В старом парке (ст. Н. Рубцова)
Rancor Spike
Deep to the Fear
В ТВОИХ ГЛАЗАХ ( Н. Рубцов - С. Серебряный)
ЧУДНЫЙ МЕСЯЦ ( Н. Рубцов - С. Морозов)
ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ ( Н. Рубцов - С. Воистинов)
В глуши - запись с концерта 30 сентября
ДОБРЫЙ ФИЛЯ (С. Гринберг - Н. Рубцов)
ПРЕКРАСНО НЕБО ГОЛУБОЕ ( Н. Рубцов - А. Морозов)
ТАЙНА ( Н. Рубцов - С. Круль)
Rancor Spike
Wab-Lab-Dab-Dab
ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ ( Н. Рубцов)
ВОСПОМИНАНИЕ ( Н. Рубцов - С. Морозов)
Танго осени(С.Гринберг - Н.Рубцов)
Сентябрь (Сл. Николай Рубцов, Муз. Сергей Носов)
ПЕСНЯ ( Н. Рубцов - С. Круль)
"Старый альбом": Николай Рубцов
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ ( Н. Рубцов - А. Карелин)
ЛИЛИ - ЛИЛИПУТИКИ ( Н. Рубцов - С. Кириллов )
Улетели листья. А. Морозов/Н. Рубцов
В ГЛУШИ ( Н. Рубцов - А. Морозов)
ПЛЫТЬ...ПЛЫТЬ... ( Н. Рубцов - С. Круль)
АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ ( Н. Рубцов - Е. Крылатов)