Блок VIII - Авторское отступление. 4. Котенок
Блок V - Средневековая баллада. 3. Рыцарская баллада (подражание средневековой рыцарской балладде)
Митяй (Толеранс), Jay (Торнадо), Игрок (D.S.B.), Базыль (Нестандартный Вариант), Хоган (Толеранс), Nevel, Ириска, Сказочник (Неумолкаемые), LaVr, Amstel (Шорох Улиц), Русл (Неумолкаемые), Форум (Шорох Улиц)
Аутро (Шапка-Невидимка)
про Никиту Михалкова и пятки Арни
Дуэт сказочника Мартина и Анхен
Блок I - Франсуа Вийон. 1. Баллада об ошибках
Если повезёт (Ashime Rec )
Царь Соломон. Продолжение.
Песня сказочника (из к/ф 'Король-олень')
Блок II - Я так люблю напутать роль. 2. Зазывальная песня бродячего театра
Блок VIII - Авторское отступление. 1. Пиратская песня
Девочкам нужен волшебник, а не сказочник....