9. Губы окаянные (сл. и муз. - Ю. Ким)
Думы Окаянные (сл. и муз. - Ю.Ким)
Песня о городе моей мечты (сл. Ахсар Кодзаев, муз. Б. Газданов)
Послушайте, вы ходите за мною по пятам (сл. и муз. Юлий Ким)
Бу мартаарай(сл.и муз.С.Ангаткиной)
Фантастика-романтика (сл. и муз. Юлий Ким)
ОНА (сл.И.Бернацкая,муз.Ник Ким)
Дорожная песня Тиля (муз. Г.Гладков, сл. Ю.Ким) из спектакля "Тиль"
Прощание (сл. Д. Клугер, муз. И. Ким)
Волны (Зачем я с Вами в этот вечер, муз. Г.Портнов - сл. Ким Рыжов)
Садовник (муз. К.Брейтбург, сл. Вл-р Леви)
"Малютка Илья Муромец" сл. и муз. Ю. Ким
Фантом(сл. Ю.Ким,муз. Э.Ллойд-Вебер)
7. Ходят кони к/ф «Бумбараш», муз. И. Дашкевича, сл. Ю. Кима, аранж. А. Бараева
Турист ('Я по-русски 'турист'... ') муз. и ст. Ю.Кима 1964
