Я снегом лягу на твоё плечо
фонограмма также известна как "Первый концерт Аркадия Северного"
Георгий Куликов,
Виталий Соломин,
Нелли Корниенко,
Борис Клюев,
Лилия Юдина,
Валентин Ткаченко,
Николай Рыжов,
Софья Фадеева,
Муза Седова,
Татьяна Рыжова,
Аркадий Смирнов
Действие III. Явления 1–10
"Утро туманное" - (слова: Иван Тургенев – музыка: Аркадий Абаза.