17. Цыганка Сэра и Чебурашка
4. Женщина на снегу - пародия на Яблоки на снегу
27. ЗилантКон-1996 - награждение
2. В альбом (Хозяйке юной отказать)
6. Арнор (На высоких курганах)
27. Высадка Феанора [Рана, она же Т. Кухта]
2. Посвящение рыцарю (Я легенду вам спою, чтоб потешить слух)
30. Мелодия из Московского Хоббита
32. Я умер, я погиб, я потерял сознанье
37. Холодное железо (Золота - хозяйке, служанке - серебра)
33. Я звал тебя средь сумрачных лесов
28. Вброд рванув по океану, по зеленому
15. Веселая казнь (Плотники о плаху притупили топоры)
3. Скуй, кузнец, мне меч золотой
15. Я - меч (из цикла о Волкодаве)