А понишь ту осень?Я был без голоса и после дождя пахли свежестью твои волосы.Я замёрз,меня бросало в дрожь и ты меня согрела в тот осенний дождь...Это слёзы твои или капли дождя?Он опять не пришёл,не беда,не беда,не беда....
В коллаже использован фортепьянный концерт И.С.Баха ("Goldberg" Ария и вариации) в исполнении Glenn Gould (в записи слышно его дыхание), а также В.А.Моцарт и другие известные и малоизвестные мелодии.
Голоса: Александра Калягина, Анатолия Смелян