В трюмах тесных и глубоких
Мишка косолапый (музыка и слова А. Усачёва)
А.Усачев / Индия. Вид с Эвереста
А.Усачев / Австралия. Потерянный материк
Улитка (детская песенка с недетской философией))
Планета кошек Как кричит крокодил ?
Приводит в пример Мэддисона
14 - Случилось это раннею весной
2 – Как снеговики пошли в школу Школа снеговиков
А.Усачев / Аргентина. Кладоискатели
А.Усачев / Италия. Спагетти
Закрой глаза и представь..
Планета кошек Школьный рок-н-ролл
Дурочка (remix by Ю. Усачёв) (bonus)