Фестиваль (Стихи Константина Никольского)
Один взгляд назад (Ветерок; 1978)
4. Без цели и без расчета (стихи - Густаво Адольфо Беккер)
Мой друг - художник и поэт
09 - До свиданья, милый друг! (1978 - Константин Никольский и «Фестиваль»)
03. Венецианский музыкант
Иллюзии [Стихи – Фернандо Пессоа]
Мой Друг, Художник И Поэт
04 - Счастлив певец (1978 - Константин Никольский и «Фестиваль»)
Растаяла дымка сквозная (стихи Фернандо Пессоа)
06 - Мой друг художник и поэт (1978 - Константин Никольский и «Фестиваль»)
07 - Ночная птица (Прощание с другом) (1978 - Константин Никольский и «Фестиваль»)
ГОЛОС (стихи Анри Де Ренье)
Ночная птица (музыка и стихи - Константин Никольский, ® 1979, ПОЛНАЯ версия, с утраченным вступлением в стиле PINK FLOYD, вокал - Андрей Сапунов)
ВИА «Фестиваль» и Константин Никольский 1978 (Магнитоальбом)
Поиграй со мной, гроза (муз. и сл. К.Никольского)
"Мой друг художник и поэт" стихи и муз. Константин Никольский
09. До свиданья, милый друг
