00Х на острове (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Крокодил съедает солнце (Доктор Айболит).
Увертюра "Золотой теленок"
``Беда`` на крючке у таможенников
Мани, мани (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Песня капитана Врунгеля (минусовка) (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Спасение (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Бой 00Х (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Больной кашалот (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Воробей (Доктор Айболит).
Добрый доктор Айболит! Он под деревом сидит
С самолета на "Беду" (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Обучение Фукса (песня) (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Рассказ Фукса (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Все назад - контора умерла (Из к/ф "Золотой телёнок")
Песня агента 00Х (минусовка)
Варвара прибывает к пиратам
Ночная неудача (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Варвара уходит (Доктор Айболит).
Шеф (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Приключения капитана Врунгеля - 1979
Песня Лома (минусовка) (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Фотопревращение (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
В Рио-де-Жанейро (эпилог) (Из к/ф "Золотой телёнок")
Увертюра (Доктор Айболит).
"Беда" на крючке у таможенников (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Финальная песня (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Не ходите, дети, в Африку гулять!