Старт (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Коварный план (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Человек без паспорта (Из к/ф "Золотой телёнок")
Крокодил съедает солнце (Доктор Айболит).
Автопробег (из к/ф "Золотой телёнок")
Песня гангстеров (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Увертюра (Доктор Айболит).
Прогулка в лесу (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Гангстеры выходят на берег (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Песня о названиях кораблей (Бонус-трек)
Доктор Айболит. Часть 7-я
Бармалей за решёткой (Доктор Айболит).
"Белый. Петербург". Тема любви
Агент Ноль-Ноль-Икс против гангстеров
Отплытие из Египта (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Варвара прибывает к пиратам
Все назад - контора умерла (Из к/ф "Золотой телёнок")
Перед выступлением (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Айсберг (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
Бандиты против агента (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
В Африке ужасный... Бармалей (Remix)
Гангстеры выходят на берег
Листопад (Г.Фиртич - А.Петров)
Песня агента 00Х (минусовка)
Варвара и Пираты или Песенка про весёлых зверят (Песенка не вошедшая в мультфильм "Доктор Айболит 1986")
Песня капитана Врунгеля (минусовка №1)
В Рио-де-Жанейро (эпилог)
В пирамиде Хеопса (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")