05. Крошка Элиз (на мелодию К Элизе Бетховена), Сергей Беликов
Мой любимый папа (Д.Тухманов-Ю.Энтин)
Несокрушимый Крузервас (Д.Тухманов - Ю.Энтин)
Светлячок (Дмитрий Харатьян)
...Злую тучку наказали... (плюс) авт. Ю. Энтин и Д. Тухманов, исп. Непоседы
01. Та-ба-да-ба-да (на мелодию Турецкого рондо Моцарта), Давид Тухманов
Любимый Папа (Д. Тухманов, Ю. Энтин)
04. Песенка трубочиста (на мелодию Музыкального момента фа минор Шуберта), Детский хор п.у. Попова
Живая музыка (фантазия на тему Баха)
Комар - зануда (Тухманов, Энтин)
Тухманов сл.Энтина. Русский самовар
Виноватая тучка (Д. Тухманов - Ю. Энтин)
Песня волшебницы Изморы (Д.Тухманов - Ю.Энтин)
Песня "Любимый папа" Ю. Энтин, Д. Тухманов
09 Заключительная песенка
Комар-Зануда (Д.Тухманов - Ю.Энтин)
Назойливая Муха (Д.Тухманов - Ю.Энтин)
"Пых-пых самовар". Композитор Д. Тухманов, автор слов Ю. Энтин.
Колокольчик мой хрустальный
Птичка ( Д.Тухманов-Ю.Энтин)
Стрекоза и муравей (Д.Тухманов - Ю.Энтин)