Юрий Морозов (Сон В Красном Тереме, 1973 – 76)
Когда Иисус родился в Вифлееме
Продолжение истории о голом короле (муз. и сл. Ю. Морозова)
Обнажённое чувство/Полночная вдова
В.Маяковский. Отрывок из поэмы `Владимир Маяковский`
Баллада о предательстве II
Сон в красном тереме. Часть 1
Юрий Морозов / Вишнёвый Сад Джими Хендрикса
Баллада блудного сына (муз. и сл. Ю. Морозова)
Юрий Морозов - Песня вечной весны
Юрий Морозов - Красная тревога. 1-я сторона 1991 Мелодия. Винил