Точка-точка-запятая (Ю. Ким - Ген. Гладков)
Песня Волшебника 1 [из т\ф 'Обыкновенное чудо'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Серенада Воробьянинова [из т\ф '12 стульев'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Диана у кинопроектора [из к\ф 'Человек с бульвара Капуцинов'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Колыбельная (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Песенка Эльзы [из к\ф 'Убить Дракона'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Пролог [из к\ф 'Формула любви'] (Ген.Гладков- Ю.Ким)
Синема [из к\ф 'Человек с бульвара Капуцинов'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Указ царя Авдея (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Дуэт Эмилии и Трактирщика (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Ах,Какая Жалость (муз.Ген.Гладкова сл.Ю.Ким)
Финальная песня (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Песня на пароходе 2 [из т\ф '12 стульев'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Песня каторжников (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Баллада Администратора (Из к/ф "Обыкновенное чудо")
Неополитанская песня - (к/ф 'Формула любви')
1. «Бродячая», С.Крылов – С.Никитин 2. «Пароход», Ю.Визбор 3. «Чистые пруды» А.Городницкий 4. «Прощальная» Ген.Гладков, Ю.Ким
Шествие.К 70-летию Окуджавы
Волшебный луч [из кф 'Человек с бульвара Капуцинов'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Прощальная песня (ст. Ю. Ким, муз. Ген. Гладков)
Куплеты Администратора [из т\ф 'Обыкновенное чудо'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Море волнуется (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Романс царицы Тамары [из т\ф '12 стульев'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Пролог (Формула любви, 1984) (Ген.Гладков- Ю.Ким)
Ковёр-самолёт (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Уголёк (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Дуэт Эмилии и Трактирщика [из т\ф 'Обыкновенное чудо'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
Рождение Гулливера [из т\ф 'Дом, который построил Свифт'] (Ген.Гладков - Ю.Ким)
